یک رقصنده جوان بریک‌دنس خود را در موقعیت‌های پیچیده‌ای با یک بازیگر فقیر اپرا، خواهر بزرگتر و پسرعموی حسودش، یک دختر دانشجو، دو رقیب و یک فرد دیوانه می‌بیند.

ژاپن پیش از این کره و اکنون چین را اشغال کرده است. چین، زن جوانی است که درک می‌کند میهن از همه فرزندانش می‌خواهد شجاع باشند و جان خود را فدای آزادی کنند. او با لباس مبدل یک روسپی، سوار قطاری می‌شود تا به یک گروه چریکی چینی کمک کند تا کاروان ارتش ژاپن را شکست دهند.

«لال کوچک» یتیمی است که بر اثر ضربه روحی ناشی از مرگ پدرش به دست یک استاد مبارزه شرور، به سکوت پناه برده است. او که در صومعه شائولین زندگی می‌کند، با یک زندانی خطرناک دوست می‌شود که به او نوعی کونگ‌فوی مرگبار و مخفیانه می‌آموزد. اساتید دیگر با مشاهده عزم راسخ او، حکمت تکنیک‌های «مار لغزان» و «استاد مست» را با او در میان می‌گذارند. در یکی از هیجان‌انگیزترین صحنه‌های رزمی تاریخ سینما، لال کوچک باید در آزمونی سخت برای سنجش مهارت و استقامت، از سد ۱۰۸ مرد چوبی معروف عبور کند. اما اگر او به یک استاد تبدیل شود، آیا از نیروی بی‌رقیب خود برای رستگاری استفاده خواهد کرد یا انتقام؟

به گروهی از قهرمانان ماموریتی داده می‌شود تا یک فلوت جادویی را پیدا کنند که توانایی نابود کردن همه چیز را در یک شعاع مشخص دارد.